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网上彩票赚钱是真的吗_无线耳机暴涨了,2020年消费电子还有哪些赛道?

2019年11月15日 14:51 来源:中华网APP快三—主页-经
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中华网APP快三—主页-经7号院紫荆工作室出品 文|钰开

一.2020年是5G商用的元年,消费电子将爆发式增长

近年来,受互联网、物联网、云计算、大数据等技术的影响,消费电子产品发展迅速、迭代频繁。随着消费电子产业的不断快速发展,5G手机、智能穿戴设备等新产品的涌现也使消费电子产业的产品种类更为丰富,未来全球消费电子产业规模将保持增长态势。网上彩票赚钱是真的吗另外,随着包括手机、电脑等主要电子产品更新换代的加快及性价比提高等因素的影响,庞大的用户群体有不断更换此类消费电子的需求,从而使得消费电子市场需求量进一步提高。

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2020年将迎来5G手机换机潮

在2019年下半年至明年,随着5G终端日益丰富,技术不断成熟,价格持续下降,换机潮毫无疑问将如期而至。从3G、4G时代推演,5G换机潮其实并不会遥远,2013年12月4日下午,工业和信息化部正式发放4G牌照,此后,3G手机出货量从高位持续回落,4G手机也开始大幅攀升,仅用3个多月的时间,中国4G手机出货量就超过3G手机,而判断5G手机换机潮来临,也有一个必然条件,即要用5G网络必须更换5G手机。

据全球最具权威的IT研究与顾问咨询公司高德纳(Gartner)预测,5G手机在2020年的销量将占总销量的6%,到2023年将占51%。

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二.消费电子潮流谁在引领?目前还是苹果公司

2009年,10月30日,中国联通版iPhone 3G正式在北京世贸天街开售。网上彩票赚钱是真的吗从此苹果手机正式进入中国,而我国的智能手机是在2010年开始普及的。2011年苹果成为了时尚潮流品牌,“果粉”诞生了。2016年苹果推出首款TWS耳机Airpods,将无线蓝牙耳机市场推向了一个高潮。今年10月,微软、谷歌、亚马逊、苹果等四家科技巨头在蓝牙无线耳机市场“短兵相接”。网上彩票赚钱是真的吗加上此前已进入的华为、小米、三星等手机厂商,蓝牙耳机的赛道已经集齐了最有实力的“赛车手”。苹果用第一代AirPods教育了市场,一副耳机的利润可以高过一部手机。

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TWS即True Wireless Stereo耳机的缩写,意为真正的无线立体声,该技术的实施基于芯片技术的发展。正是因为有了这个技术,有线耳机可以摆脱线路,成为无线耳机!而随着TWS技术的发展,一种新产品TWS蓝牙耳机应运而生。这种耳机可以在没有电缆连接的情况下独立工作。那么它跟普通耳机相比又有哪些优势呢?1、可以完全摆脱有线的烦恼。网上彩票赚钱是真的吗2、使用多种方式,可以单独享用,可以共享,也可以作为两台机器使用。

苹果全新产品要来了,新趋势新赛道

苹果计划在2022年发布增强现实(AR)头显,并在2023年发布AR眼镜。知情人士表述,在2019年10月位于加利福尼亚州比蒂诺(Cupertino)园区的员工内部会议上,苹果高管透露了产品时间表,详细程度超出以往报道。参加会议的员工足够多,拥有1000个座位的史蒂夫·乔布斯剧院都坐满了。据传,苹果很可能有一支规模庞大的AR项目团队。据知情人士说,苹果公司高管曾告诉员工们:他们相信更高版本的AR眼镜可以在大约十年内取代iPhone的需求。彭博社此前曾表示,苹果AR眼镜的镜头中配备了全息显示器,可以和用户的iPhone进行数据同步,AR眼镜会显示包括文本信息,电子邮件,地图以及游戏等内容。

三.2020年的消费电子重点赛道分析与细分龙头线索

消费电子里的“咽喉赛道”:覆铜板(CCL)

覆铜板(CCL),全称覆铜箔层压板,是一种将增强材料浸以树脂,一面或两面覆以铜箔,经热压而成的一种板状材料,是做PCB(印刷电路)的重要基本材料,因此又名基材,担负PCB导电、绝缘和支撑三大功效。它是整个电子元件行业中,最核心的部件之一。网上彩票赚钱是真的吗如果没有它,你的手机、电脑、手环、电子手表、电视……你周围几乎一切电子产品,全部都没有存在的基础。

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图片来源网络:CCL应用领域与分类

它不但是电子元件中的核心部件,而且是下游应用极为广泛、护城河极高的高科技产品。消费电子、家电之外,通信设备、汽车电子、工控设备、医疗电子、航空航天,全都都离不开它。网上彩票赚钱是真的吗在CCL这个赛道上,我国已经连续十二年牢牢占据全球第一的位置。并且覆铜板行业集中度较高。

消费电子里的“主赛道”:5G手机精密器件(射频前端,天线,基带芯片)

5G手机的换机潮将为射频前端、天线、射频连接等领域带来机会。4G到5G的转换将带来天线量价齐升,而天线数量的增加将带动手机射频连接通道数增加,推动技术替代。

天线:负责电磁信号和射频信号之间的相互转换

5G时代,新频段的增加会带来天线的增多,天线用量必然会提升,使得市场需求大幅增长。此条逻辑比较确定。

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私募大佬建议:寻找与华为、苹果、小米等多家主要手机厂商有合作的天线龙头品种。必要条件:深耕多年,有养老金第三季度增持或新进的龙头品种最佳。

基带芯片:负责射频信号和基带信号之间的相互转换

5G基带芯片是与4G差别最大的硬件。由于其高技术门槛,能够掌握该核心技术的企业屈指可数,护城河非常高。目前已发布5G基带芯片的玩家有高通、华为、三星、联发科、紫光展锐。

私募大佬建议:围绕华为海思、巴龙500芯片产业链深入挖掘龙头品种。目前市场比较确定的共三只。该品种属于科技蓝筹,在市场的表现非常突出,趋势已经走出,是可以穿越牛熊品种。

射频前端:位于收发器和天线之间,主要任务处理信号

射频前端负责收发射频信号,并进行滤波、合成和放大。要支撑5G速率质的飞跃,通信架构这三方面的升级需求是必须满足的。射频前端是位于射频收发器与天线之间一系列组件的总称,它是手机与外界进行信号通信的必由通路,也是智能手机的核心部件。

私募大佬建议:射频前端将是5G极具挑战、又至关重要的领域。中国射频芯片产业仍然较为薄弱,虽在某些产品上有些亮点,但整体与国际巨头相差巨大,射频领域的国产替代任重而道远。目前市场龙头比较明确集中,有较大的想象空间。缺点:不确定性较大,不适合做长线投资。

消费电子里的“F1赛道”:无线耳机(配套应用)

5G手机按照2020年1.5亿台总出货量,苹果50%份额测算,代工组装市场总空间在600亿元,到2021年有望逼近千亿元。国信证券指出,苹果Airpods的热销彻底引爆TWS耳机市场,并引领整个声学产业链新一轮的成长机遇。整个TWS市场或成为未来几年内成长性最好的赛道之一。TWS产业链下游蛋糕最大,零部件成长机遇凸显,行业景气度从2019年以来进入上行,未来行业增长空间大。

私募大佬建议:第一、关注苹果与华为手机产业链平台龙头标的,中线布局品种;第二、TWS制造平台与品牌企业:目前市场该板块的龙头品牌,短线品种,等待大幅回调后再关注,目前已经涨幅过高。

消费电子里的“提速赛道”:智能家居(消费迭代)

智能家居行业市场潜力巨大,5G进入正式商用后,作为强国战略智能家居产业将进入“加速赛道”。随着经济的筑底企稳,新经济周期逐步的开启,家居消费电子领域将进入全面迭代升级。根据Juniper预测,预计到2020年中国智能家居产业规模将有望突破3000亿元;

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图片来源网络:智能家居行业产业链

从上图可以看出,智能家居产业链可以分为:零部件及技术支持和智能家居产品共两大类。其最具核心技术与个性化的板块就在:芯片与传感器上。也是为什么最近的格力电气要“联姻”三安光电。

私募大佬建议:策略就是跟踪格力电器,海尔智家与美的集团的一些列公司运作,比如:投资、举牌、并购重组、剥离等等布局动作,从而发现龙头公司对市场趋势前瞻性判断方向以及哪里是他们的短板。发掘出与他们拥有了深度合作的,具有未来成长性非常好的投资品种。

消费电子里的“绿色赛道”:AR苹果与华为产业链

2019 年 9 月,华为又发布 VR Glass,售价 2999 元,但需要有线连接手机。业界期待的是,作为国内 5G 商用公司龙头,华为能利用 5G 技术为 VR 设备瘦身。与此同时,VR/AR 投资正在回暖。按照 2019 年年中 IDC 发布的《全球增强与虚拟现实支出指南》,其预测:到 2023 年,中国 AR/VR 市场支出规模将达到 652.1 亿美元,较 2019 年 65.3 亿美元有显著增长。

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图|中国AR/VR支出将在2023年前迎来爆发(来源:IDC)

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图|AR投融资已经超过VR(来源:CVSource投中数据)

苹果首席执行官蒂姆·库克多次强调,他认为AR是“深刻的”,因为该技术能“增强人类的表现,而不是孤立人类”。

私募大佬建议:苹果的下一个全局战略已经毫无疑问的锁定了AR,为了完成该战略,2020年苹果要推出三款5G手机,没有5G的支撑AR战略无法实现。华为已经先苹果一步率先推出产品。在这个未来确定性的绿色赛道上,要深度挖掘与以上两家有长期合作的上市公司,同时是蓝筹标的,是国内AR/VR领域的龙头,股价长期向上走势,确定性较大,业绩稳定。该品种适合逢低布局,中期持有借助风口,穿越牛熊。

声明:以上观点,仅供参考。据此操作,风险自担!

(责任编辑:任宪奎 CF001)

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